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CERTIFICAÇÃO CFP™ / EAD
| Carga horária: |
90 horas de estudo. |
| Objetivo: |
Preparar os profissionais para o Exame CFP™ - Certified Financial Planner. |
| Resultados esperados: |
Com a preparação para o Exame CFP™ o profissional estará se capacitando
para a profissão de planejador financeiro, onde atuará como consultor
autônomo ou colaborador de grupos financeiros, orientando seus clientes na
administração de seus recursos e na elaboração de um planejamento financeiro
individual e familiar. |
Importância da
Certificação
CFP™: |
Profissionais da área de finanças, com visão generalista e multidisciplinar, que
almejam atuar (ou que já atuam) como consultor autônomo ou ligado a grupos
financeiros, seguradoras, entidades de previdência complementar, e demais
áreas do planejamento financeiro pessoal. |
| Público alvo: |
É uma certificação de distinção, reconhecida internacionalmente, cujos padrões
são definidos pelo Financial Planning Standards Board – FPSB, entidade
responsável pela promoção da marca CFP™ no mundo. No Brasil, o Instituto
Brasileiro de Certificação de Profissionais Financeiros – IBCPF é a entidade
certificadora oficial, afiliada ao FPSB. O programa do Exame de Certificação
CFP™ foi adaptado pelo IBCPF aos padrões e à legislação brasileira, de forma a
avaliar os conhecimentos do profissional em uma gama extensa de produtos e
serviços, do mercado brasileiro e internacional. |
| Programa: |
É composto dos seguintes grandes temas:
(I) Investimentos e Gestão de Risco
(II) Previdência Complementar e Seguros
(III) Planejamento Sucessório e Fiscal e
(IV) Planejamento Financeiro e Ética
Módulo I - INVESTIMENTOS E GESTÃO DE RISCO
1. Macroeconomia - Moeda e Bancos
- Conceitos e Funções da Moeda
- Intermediação Financeira
- Ambiente Econômico e Indicadores
- Sistema Financeiro
2. Produtos de Investimento - Características e Regulamentação
- Instrumentos de Renda Fixa
- Instrumentos de Renda Variável
- Instrumentos de Derivativos
- Bolsa de Mercadorias e Futuros (BM&F)
3. Gestão de Carteiras
- Investimentos em Condições de Incerteza
- Teoria de Carteiras e Diversificação
- Modelo de Precificação de Ativos – CAPM
- Alocação de Ativos (Asset Allocation)
- Carteiras de Títulos de Renda Fixa
- Carteiras de Ações
- Medidas e Modelos de Gerenciamento de Risco
4. Administração e Gestão de Recursos de Terceiros
- Fundos de Investimento
- Carteira Administrada
- Clubes de investimento
5. Tributação
6. Investimentos no Exterior
Módulo II - PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR E SEGUROS
1. Previdência Complementar
- Previdência Social ou Oficial
- Previdência Social x Previdência Privada
- Previdência Complementar
- Perfil do Investidor x Opções de Produtos
- Atendendo a Demanda
- Avaliações Finais
2. Análise e Seleção de Seguros
- Princípio dos Seguros
- Sistema Nacional de Seguros e Mercados
- Aspectos Legais do Seguro
- Fundamentos Básicos do Seguro
- Seguros Residenciais
- Seguros de Automóvel
- Seguro de Acidentes Pessoais
- Seguro de Vida
- Seguro Saúde
- Seguros de Crédito
- Seguros Empresariais
- Seguro de Responsabilidade Civil
- Resseguros
- Aspectos Tributários dos Seguros
Módulo III - PLANEJAMENTO SUCESSÓRIO E FISCAL
1. Planejamento Sucessório
- Empresa Familiar
- Conselho de Administração
- Negociações de Empresas Familiares
- Direito Sucessório
2. Planejamento Fiscal
- Fonte de Sustentação Legal dos Tributos
- Tributos e Contribuições Federais
- Carga tributária no Brasil sobre os salários e demais rendimentos
- Investimentos Brasileiros no Exterior
Módulo IV - PLANEJAMENTO FINANCEIRO E ÉTICA
1. Planejamento Financeiro
- O Processo de Planejamento Financeiro
- Avaliando o Perfil do Cliente
- Avaliação do Cliente
- Processo de Decisão
- Relacionamento com o Mercado e Instituições
- Estratégias do Planejamento Financeiro Pessoal
- Desenvolvimento do Plano Financeiro
2. Ética
- Entendimento da Filosofia
- Sistemas Reguladores Econômicos
- As Organizações
- Ética e Prática
- A Ética na Licença CFP™
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CERTIFICAÇÃO CFP™ / EAD
A versão do curso CFP™ à distância encontra-se em desenvolvimento.
Ele estará disponível a partir de Jul/2011!
Se
desejar ser informado assim que o curso estiver pronto clique aqui. |
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